Kjeld Lauritsen på det store Hammond Orgel med baspedaler og roterende højttaler har i mange år været en drivende kraft på den danske jazzscene. Nu har han startet en ny gruppe – med violinisten Caroline Bugala. Hendes eminente teknik og dybe rødder i swingende sigøjnerjazz giver afsæt for denne koncert, der når vidt omkring med afstikkere til Blues, Latinamerikansk musik og måske også en lille tango. Rasmus Lund på trommer – en af de mange mindre kendte jazzhelte - kompletterer trioen.