Med et kærligt blink til alt fra Kraftwerk til Miles Davis, mødes trompetisten Anders Juhl og jazzguitaristen Tao Højgaard i nærværende elektronisk samspil. Støvede lydflader, knitrende teksturer og fragmenter af melodi, der blandes underfundige baslinjer – musik der morfer sig drømmende afsted, musik der pirrer fantasien og skaber billeder. Et filmisk udtryk skabt af musikere der forstår sig lige godt på deres respektive instrumenter som på deres respektive maskiner.