Saxofonist Bertram Kvist og pianist Giordano Léon Makholm mødte hinanden på scene for år tilbage, mens de spillede pop sange. Nu er de jazz konservatorie studenter, men de beholder den samme let-hjertede tilgang til musikken. Det resulterer i i et kontrastende set af groove-baserede improvisationer og originaler, især arrangementer fra Bertrams seneste udgivelse "A Search For Distress".
Med en varm tendens til at runde et set af med den klassiske jazz standard lyd.