En musikalsk konstellation på tværs af musikalske genrer og generationer, der så dagens lys i 2011 og hvor allerede deres debutalbum vandt en Danish Music Award for Årets Danske Jazzudgivelse i 2013. Det bliver en skøn rejse i musik, både nykomponeret, jazz, world, beat, Ellington, Mingus, og alt, hvad hjertet ellers kan begære. Og så er det altid en ekstra kolorit når den 85-årige ”Nulle” deltager i løjerne med sit udtryksfulde klarinetspil.