Den amerikanske saxofonist Ned Ferm (Roswell Rudd, Kurt Rosenwinkel) slår sig sammen med den danske baslegende Anders “AC” Christensen (Paul Motian, Tomasz Stanko) og den svenske trommeslager Cornelia Nilsson (Kenny Barron, Aaron Parks) for at præsentere en eftermiddag med original musikkrydret med swingende standards.