Pianisten og komponisten Stuart Goodstein og hans kvartet udvides denne gang til sekstet af sangerinden Katrine Falkenberg og den svenske trompetist og sanger Björn Ingelstam. Falkenberg er en fremragende sanger, skuespiller og fortolker af evergreens, mens Ingelstam er en vidunderlig trompetist og sanger, der er internationalt anerkendt for sit spil og overlegne fortolkning af jazzens rødder.
Så tag med på en musikalsk rejse fra New Orleans til New York og til Paris når den storswingende svensker og den danske diva viser deres klasse frem. I den velkendte line-up er der plads til trommeslageren Andreas Svendsen der efter et par år i New York er tilbage for at vise, hvorfor hans swing siges at være et af de bedste.