Med fødderne solidt plantet i både jazz og elektronisk musik, søger den danske jazzguitarist Tao Højgaard under sit alterego Mute State, mod fremtidens musik. Et filmisk fremtidseventyr, med støvede lydflader, knitrende teksturer og fragmenter af melodi, der morfer og groover sig drømmende afsted, som var det Brian Eno og Miles Davis i dyb musikalsk dialog, lige midt i Kraftwerks baghave.