En ny konstellation af improvisatorer ser denne aften nattens lys. Ericson, Klapper och Fire har en etableret trio og har nu inviteret Herman Müntzing til ett spædende møde. En djungel af elektronik, elgitarr og saxofonllyde vill syde, boble, pibe og synge i Kødbyens hjerte rammet ind af februarmørket.
Klapper - med erfaring helt tilbage fra Derek Baileys Company Weeks, Fite - svensk improvs enfant terrible, Müntzing - hjemmebryggede lyde der rokker rundt på alle musikalske fundamenter, Ericson - syngende lyde og mislyde på saxofoner. Velkommen til en trip hvor ingen rejseforsikringer gælder!