Den unge vejlensiske jazztrommeslager, Nikolaj Bangsgaard, har i løbet af de sidste 2 år fundet sit fodfæste på jazzscenen i New York. I løbet af denne tid har Nikolaj spillet og optrådt med et væld af fantastiske musikere fra hele verden, og denne eftermiddag præsenterer han to fremadstormende talenter fra New York's jazzmiljø; guitaristen Miles Mindlin og tenorsaxofonisten David Truilo - 2 unge musikere, som for alvor er ved at slå igennem på den internationale scene. I selskab med den bundsolide bassist Martin Brunbjerg (Little North, Nana Rashid, mfl) præsenterer gruppen et ærligt bud på, hvordan jazz kan lyde i 2024.