Kunstnere som Andy Shauf, Kate Bush og Foxwarren udgør alle en fælles reference og inspiration for de to jyske musikere Casper Hejlesen og Nikolaj Bangsgaard der af omveje har fundet hinanden på den københavnske jazzscene. Netop deres fælles forkærlighed til singer-songwriter-genren præsenteres til denne koncert i form af improviserende og nysgerrige tilgange til kendte og ukendte sange og melodier.