Med jazzguitar, synthesizere og trommemaskiner skaber Mute State lydkollager og non-lineær elektronisk musik i real tid. Inspirationen hentes i filosoffens Gilles Deleuze' tanker om forskel og gentagelse. Filmisk elektronisk musik hvor sofistikerede klangfarver, støvede flader, knitrende teksturer og fragmenter af melodi mødes, opløses og samles på ny i kontinuerlig tilblivelse. Musikken skabes på stedet, uden brug af computere eller forhåndsproduktioner.