Med samplede stemmer, jazzguitar og synthesizere som lydkilder, skaber Mute State lydkollager og non-lineær elektronisk musik. Alt bliver skabt på stedet, uden brug af computere eller forhåndsproduktioner, men derimod med en rig palet af guitarpedaler, der bliver akkurat ligeså håndspillede som guitaren selv. Støvede lydflader, knitrende teksturer og fragmenter af melodi, møder underfundige subbede baslinjer – musik der morfer sig drømmende afsted, som var det Brian Eno og Miles Davis der mødes i nordisk melankoli, på tysk grund.