En levende legende på besøg! George Garzone — Boston-saxofonist, medlem af The Fringe siden 1972 og en af de mest indflydelsesrige jazzpædagoger i moderne tid (Joshua Redman, Mark Turner, Branford Marsalis og Donny McCaslin er bare nogle af hans tidligere elever) — møder her to af den danske scenes mest udsøgte lyttere. Bassist Klaus Nørgaard, der har studeret i New York med Ben Street og siden har bygget sit eget kompositoriske univers et sted mellem 50'er-modernisme og samtidens København, og trommeslager Jakob Høyer, mangeårig partner med AC i Jakob Bro Trio.