I årevis har Blues-genren dvælet gennem et mareridt af omskiftelige trends og digital dehumanisering, men for Branko og Bolding findes der ingen bedre musik for at skabe skønhed ud af sammenbrud og for at fremelske vores handlekraft i den verden, der hvirvler rundt omkring os. Med på deres dybe forståelse for Mississippi-deltaets folkekunstnere, der i dag kendes som bluesmusikkens pionerer, giver Branko Bergstrand og Mads Bolding en oplevelse af denne skelsættende genre. En genre, som de to skandinaviske skjalde formår at gøre ligeså levende og udtryksfuld, som dengang den først kom frem.